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镀锌方管行业市场现状与国内发展趋势分析

来源:天津天钢友发科技有限公司 发表时间:2021-01-04 12:22:25 浏览人数:

导读:国内镀锌方管产值近几年呈明显加速态势。随着钢铁工业实现跨越式发展、规模以上重工业占工业总产值比例日益提升,工业化的日渐成熟奠定了镀锌方管行业发展提速的重要基础。

  镀锌方管行业市场现状与国内发展趋势分析

  一、国内镀锌方管产值明显加速,但渗透率仍较低

  国内镀锌方管产值近几年呈明显加速态势。随着钢铁工业实现跨越式发展、规模以上重工业占工业总产值比例日益提升,工业化的日渐成熟奠定了镀锌方管行业发展提速的重要基础。2016年起国内支持镀锌方管的系列政策文件亦密集出台,如2016年《钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)》提出力争镀锌方管用钢量由目前的5000万吨增加到1亿吨以上。2016年起国内镀锌方管产量及产值明显提速,2018年镀锌方管产量6874万吨同增11.8%、镀锌方管产值6736亿元同增32.1%。

  2018年国内镀锌方管产量提速

  

 

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  2017-18年中国镀锌方管产值明显提速

  

 

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  智研咨询发布的《2020-2026年中国镀锌方管行业市场现状调研及投资前景分析报告》数据显示:国内镀锌方管渗透率相较西方发达国家仍较低,未来有提升空间。国内镀锌方管发展速度较快,且应用领域目前已包括公共建筑如超高层商业楼宇、民用建筑、工业建筑等多个领域,但目前渗透率仍较低,2018年全国镀锌方管产量0.6874亿吨,镀锌方管产量占钢产量的7.4%,较发达国家平均30%的比重有较大差距(欧洲、日本等已达到40%以上)。且2018年镀锌方管产值占建筑业总产值仅2.87%、镀锌方管住宅占比不到2%,未来仍有较高提升空间。

  中国镀锌方管产量占钢产量远低发达国家

  

 

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  中国镀锌方管住宅占比远低美日等发达国家

  

 

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  二、总包/装配式/环保/成本四大新变化昭示镀锌方管工程元年爆发,朝阳行业成长性强规模大

  1、总包新变化:镀锌方管总包是大势所趋,将放大规模/提升盈利/改善现金流

  1)镀锌方管总包获政策支持力度增强

  2017年起政策端对于总包的支持力度明显增强且更清晰、更明确:为推动绿色施工和建筑节能减排,促进建筑业转型升级,探索解决镀锌方管专业承包企业在承揽工程过程中存在的市场发包与相关法律法规不一致的问题,住建部于2014年开展房屋建筑工程施工总承包资质试点;2016年住建部出台《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》、2017年国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,是明确支持工程总承包的元年;2017-18年多个省份出台相关文件支持总承包,目前国内31个省、市、自治区中(不含港澳台)除新疆外均有有关工程总承包或涉及工程总承包的地方性规范文件、指导文件出台;政策更明确体现在:较多省市明确支持在政府投资项目、装配式建筑等领域应用总承包;明确提出缺乏相应资质的工程公司可以联合设计公司一同竞标;政策更清晰体现在:较多省市对于每年实施的总承包项目占政府投资项目总量的比重,提出了清晰要求。

  近年来总承包支持政策密集出台

  近年来总承包支持政策密集出台

  政策级别时间相关内容

  中央2018.07.04《关于同意上海、深圳市开展工程总承包企业编制施工图设计文件试点的复函》,加快完善工程总承包相关制度规定,实施工程总承包企业负总责,发挥工程总承包模式的优势。

  2019.12.12关于征求房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范(征求意见稿)意见的函》,旨在推进工程总承包。

  2019.03.27《住房和城乡建设部建筑市场监管2019年工作要点》,加快推行工程总承包,发展全过程工程咨询。

  地方2018.01.20沈阳市《促进建筑业持续健康发展工作方案》,提出"到2018年,培育工程总承包企业1-2家;到2020年,力争达到3-5家",加快发展工程总承包,推广工程总承包试点项目管理办法。

  2018.01.25四川省《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》,积极推行工程总承包制度,政府投资项目和装配式建筑以及大型公共建筑原则上采用工程总承包模式。到2025年,全省建筑市场符合条件的工程项目普遍采用工程总承包模式。

  2018.03.30湖南省《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》,装配式建筑原则上应采用工程总承包模式,政府投资工程应带头推行工程总承包,鼓励社会投资工程和PPP项目采用工程总承包模式。

  2018.04.16吉林省《关于促进建筑业改革发展的若干意见》,装配式建筑应采用工程总承包模式,木结构公共建筑应采用以设计为龙头的工程总承包,政府投资工程带头推行工程总承包。

  2018.06.01《江西省水利建设项目推行工程总承包办法(试行)》,明确提出水利建设采用总包的若干规定。

  2018.07.05浙江省《关于工程总承包试点工作情况的通报》,汇总了工程总承包下的主要做法和成效、存在问题以及下一步工作要求。

  2018.07.05重庆市《关于进一步促进建筑业改革与持续健康发展的实施意见》,旨在推行工程总承包制,实现承包一体化。

  2018.09.30安徽省《关于推进工程总承包发展的指导意见》,对比《关于推进工程总承包发展的实施意见(征求意见稿)》,总承包支持力度加大,推进总承包方式改为"引导和支持"。

  2018.10.19《陕西省政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程开展工程总承包试点实施方案》,具体提出了推进工程总承包的工作步骤、工作措施以及项目实施。

  2018.12.06《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方案》,提出试点措施、工作步骤和工作要求。

  数据来源:公开资料整理

  受益政策支持总包、装配式镀锌方管发展及镀锌方管渗透率提升,镀锌方管总包成为大势所趋。

  之前多数工程项目中的镀锌方管项目都是分包,主要因业主与总包方对于镀锌方管并不熟悉(体现在设计、施工、管理等方面都较为陌生),此外也有希望转移风险的考量,因此会将项目中的镀锌方管部分分包给镀锌方管公司;由于外形复杂多变、大跨度/大空间/超高层的等项目日渐增多,传统的钢筋混凝土的设计方式/建造方式不能满足要求,且业主对镀锌方管熟悉度明显提升,叠加政策积极推进总包模式,我们认为越来越多的项目尤其是以镀锌方管为主的项目将会选择总包模式,从而利好镀锌方管龙头公司。

  2)镀锌方管总包利好放大规模、提升盈利、改善现金流

  镀锌方管总包模式下,同样的资金可撬动更多的项目。之前很多镀锌方管项目只是总包项目中分包出来的一小部分(可以理解为绝大部分还是钢混类的项目),因此镀锌方管公司多承担这些分包的小项目需要垫资。现在一方面镀锌方管项目在总包项目中占比提升、本身的规模有增长,另一方面镀锌方管公司承担总包方的角色,可以将镀锌方管以外的项目进行分包,所以实际上同样的垫资规模可以撬动成倍的订单体量。

  镀锌方管总包可提升盈利:1)镀锌方管公司尤其是龙头公司或自身有实力较强的设计院、或采用联合投标的形式(联合实力较强的设计院或土建方),因此综合竞标能力很强,很多项目的中标价格会比二三名要高,这是常态;2)镀锌方管总包方在项目中一般居主导地位,话语权较强;3)镀锌方管总包方在应收账款结算方面有优势,因此回款保障跟周期都较好;4)财务费用等各方面有明显节省。

  镀锌方管总包方在应收款结算方面有优势,因此可改善现金流:之前镀锌方管公司是分包方的地位,因此是业主-总包-分包的结算模式,三级结算链条下镀锌方管公司并不占优,因此回款跟现金流相对较弱。现在镀锌方管公司是总包地位、直接跟业主结算,回款保障性跟周期性均更好,现金流得到改善。

  2、装配化新变化:2019年发生两大重要变化,政策端对装配式镀锌方管支持力度明显增强且优先级提高

  2019年重大变化之一:住建部首次提出镀锌方管试点住宅建设叠加七省试点,装配式镀锌方管获政策支持力度进一步增强。2019年3月住建部《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的通知》中提出“开展镀锌方管装配式住宅建设试点”,这是装配式建筑政策首次提出镀锌方管试点。该政策中还提出“选择部分地区开展试点”,随后青海、四川、河南、山东、湖南、浙江、江西共七省推出《推进镀锌方管装配式住宅建设试点方案》,方案中提出镀锌方管住宅的试点目标及范围、主要任务和政策支持,并且住建部同意各省批复,以期尽快探索出一套可复制可推广的镀锌方管装配式住宅建设推进模式。

  七省镀锌方管住宅建设方案获得批复

  七省镀锌方管住宅建设方案获得批复

  省份镀锌方管住宅的试点目标镀锌方管住宅的政策支持

  青海到2022年,建成3项城镇镀锌方管装配式示范工程和1-2个轻镀锌方管农房示范村,为规模化推广应用树立标杆,积累经验。1、全面落实《青海省促进绿色建筑发展办法》等确定的各项扶持政策。2、各市州对具有示范意义的工程项目、产业基地给予适当的资金奖励。

  四川到2022年,全省培育6-8家年产能8-10万吨镀锌方管骨干企业,培育2-3个镀锌方管产业重点实验室或工程技术研究中心。培育10家以上镀锌方管装配式住宅建设的新型墙材和装配式装修材料企业。新开工镀锌方管装配式住宅500万平方米以上。1、土地支持。在土地供应中,将镀锌方管装配式住宅建设用地纳入供地条件。社会投资的镀锌方管装配式住宅建设项目,参照相关政策执行。2、科技创新扶持。对列入科技成果转化镀锌方管装配式示范项目给予最高不超过300万元项目转化支持。3、财政支持。加大财政资金支持力度,支持镀锌方管装配式住宅科技公共研发平台、重点实验室、工程技术研究中心建设。4、行政许可支持。按照行政审批制度改革要求,依法依规规范行政许可事项,优化镀锌方管装配式行业发展环境。5、加强运输管理。依法依规加强对镀锌方管构件成品、原材料运输运价管理,严禁价外收费。

  河南到2022年,培育5家以上省级镀锌方管装配式产业基地和2-3家镀锌方管总承包资质企业,建成10项城镇镀锌方管装配式住宅示范工程,积极开展装配式农房试点,探索建设轻镀锌方管农房示范村1-2个。1、加大财政支持力度,对镀锌方管装配式住宅项目,装配率达到50%的给予不超过20元/平方米的奖补,达到60%的给予不超过30元/平方米的奖补,单项奖补不超过300万元。2、装配式建筑技术列入《河南省绿色建筑评价标准》创新项内容予以加分,逐步加大装配式建筑技术应用的权重;各级交通运输部门在职能范围内,对运输装配式建筑部品部件运载车辆,开辟"绿色"通道,享受车辆通行费减免优惠政策。

  山东到2021年,全省新建镀锌方管装配式住宅300万平方米以上,其中重点推广地区新建镀锌方管装配式住宅200万平方米以上,基本形成鲁西南、鲁中和胶东地区镀锌方管建筑产业集群。1、对镀锌方管装配式住宅项目,全面落实《山东省绿色建筑促进办法》等确定的各项扶持政策。2、加大财政支持力度,对具有示范意义的工程项目、产业基地给予资金奖励。

  湖南力争用3年时间(2019-2021年),通过试点,初步建立切合湖南省实际的镀锌方管装配式住宅成熟的技术标准体系,培育5家以上大型镀锌方管装配式住宅工程总承包企业。完成10个以上镀锌方管装配式住宅试点示范项目形成湖南省绿色镀锌方管装配式建筑产业集群。1、工程发包可采用邀请招标方式,符合法定不招标条件的,经建筑工程招投标主管部门认定后,可直接进入项目报建审批程序。2、新建房地产开发项目的商品住宅项目确定为镀锌方管装配式住宅试点项目的,可按项目总建筑面积奖励3%的容积率。3、对列入住房和城乡建设部镀锌方管装配式住宅试点地区的试点项目,团体标准可作为各级建设行政主管部门初步设计、施工图审查及施工验收备案的依据。4、对省级以上装配式建筑产业基地镀锌方管企业或在试点地区承接试点项目且具备相应的技术和管理能力的镀锌方管企业,向住房和城乡建设部申请镀锌方管施工总承包试点。5、列入住房和城乡建设部镀锌方管装配式住宅试点地区的试点项目,优先享受各级政府对装配式建筑的奖补政策。

  浙江到2020年,全省累计建成镀锌方管装配式住宅500万平方米以上,占新建装配式住宅面积的比例力争达到12%以上。到2022年,全省累计建成镀锌方管装配式住宅800万平方米以上,其中农村镀锌方管装配式住宅50万平方米。1、对试点企业,浙江省住房和城乡建设厅将依申请核发建筑工程施工总承包二级资质证书。2、对镀锌方管装配式住宅,经依法批准后,可作为技术复杂类工程项目进行邀请招标。支持试点企业申报高新技术企业,鼓励高等院校、科研院所、设计、制造和施工企业等开展镀锌方管装配式住宅相关课题研究。3、优先推荐试点项目参评"钱江杯"和建筑工业化示范项目。4、浙江省财政建筑工业化以奖代补资金实施向试点项目倾斜。

  江西到2020年底,全省培育10家以上年产值超10亿元镀锌方管骨干企业,开工建设20个以上镀锌方管装配式住宅示范工程,建设轻镀锌方管农房示范村不少于5个。到2021年,逐步形成镀锌方管装配式住宅建设的成熟体系。到2022年,全省新开工镀锌方管装配式住宅占新建住宅比例达到10%以上。1、将镀锌方管装配式住宅建设要求列入建设用地规划条件,纳入供地方案,并落实到土地出让合同中。2、加大财政支持力度,统筹资金支持试点城市开展相关工作。3、按住房和城乡建设部要求,具备一级镀锌方管施工专项资质的企业可试点发放房建施工总承包资质。4、在镀锌方管应用方面取得明显成效的城市,优先向住房和城乡建设部推荐申报装配式建筑示范城市。

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  2019年重大变化之二:装配式镀锌方管住宅技术标准正式推出,进一步扫清发展障碍。2019年6月住建部发布《装配式镀锌方管住宅建筑技术标准》,于10月1日起正式实施,在镀锌方管住宅的集成设计、各大系统(结构、外围护、设备与管线、内装等)、部品部件生产、施工安装与质量验收、使用维护及管理等方面制定了详细规范。我们认为,该技术标准的落实使得装配式镀锌方管住宅领域的相关标准渐成体系,进一步扫清了行业发展的障碍,因此将加速推动装配式镀锌方管在住宅领域的推广与应用。

  3、环保新变化:生态环保国家战略,镀锌方管从加工制造到作业方式都更符合绿色环保要求

  生态环保是国家重点战略方向,采砂采石不符合环保要求。打赢污染防治攻坚战的目标从未停止,环保督查/环保限产的力度也并未放松,非法采砂采石与生态环保背道而驰,尤其是河道过量采砂对防洪安全、航道安全及桥梁安全都有损害,因此是重点督查方向。传统建造方式湿作业与环保要求背道而驰。传统建造采取湿作业方式,如抹灰、浇筑、湿贴砖、湿贴石材等,不仅会产生大量的建筑垃圾并且污染附近的水源,还会消耗大量水资源,浪费现象也比较严重。与之相反,镀锌方管采取干作业施工,较多部品部件采用工厂化集中生产的方式,降低了建筑主材的消耗;在施工过程中除生活用水外基本无须用水,大大减少自来水、水泥用量,大量减少了对环境的污染。

  4、成本新变化:在环保限产/人力成本增加等推动下,镀锌方管成本优势渐显

  砂石、混凝土价格上升推动传统建造方式成本上涨。由于环保督察及限产、资源稀缺等因素综合影响,水泥与混凝土价格近年来不断上涨。2019年全国25个省市P.O42.5散装水泥价格有明显增长,平均价格达到455.73元/吨,其中福建、江西四季度环比涨幅均在20%以上;全国C30混凝土平均价格为485.47元/立方,其中吉林、江西四季度环比增幅均在10%以上。作为传统建造模式的优势之一,其成本由于原材料的价格上升,随之水涨船高。

  近几年全国水泥价格指数不断上升

  

 

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  近几年全国混凝土价格指数不断上升

  

 

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  人力成本持续上升,镀锌方管建筑相对成本下降。截至2018年,我国建筑业就业人员平均工资达到6.05万元/年,同增8.9%,较上年加速2.2个pct,工资已是2009年平均的2.5倍。但相比之下,劳动力数量却增长放缓,2018年从业人数同比增长仅0.6%,2009-2018年10年间从业人数仅增长了51%,行业劳动力趋于短缺,人工成本持续上升,促建筑工业化加快发展,同时镀锌方管行业规模不断提升、产业配套持续完善,促镀锌方管建筑相对成本持续下降。

  建筑业就业人员平均工资及同比增速

  

 

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  建筑业从业人数及同比增速

  

 

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  三、镀锌方管行业集中度持续提升

  镀锌方管市场化程度高、竞争激烈、集中度低,行业供给侧变革持续进行。我国镀锌方管100万吨以上加工量的企业仅3家,50-100万吨企业5家,30-50万吨企业2家,20-30万吨企业20家,10-20万吨32家,行业集中度整体较低。相对而言,美国前3大钢构企业市场份额占比51%,而我国仅占5.2%。另一方面,目前全国镀锌方管企业数量约2500家,相较于2012年的4000-5000家,企业数量已大幅收缩,行业供给侧变革持续进行。

  我国镀锌方管加工量前20名企业

  我国镀锌方管加工量前20名企业

  排名企业名称镀锌方管实际加工量(万吨)

  1安徽鸿路镀锌方管(集团)股份有限公司165

  2中建钢构有限公司104.5

  3中铁高新工业股份有限公司100.6

  4浙江东南网架股份有限公司91.2

  5上海宝冶集团有限公司76.1

  6长江精工镀锌方管(集团)股份有限公司71.6

  7江苏沪宁钢机股份有限公司66

  8杭萧钢构股份有限公司51.5

  9中国二十二冶集团有限公司42

  10中铁宝桥集团有限公司32

  11中国建筑第二工程局有限公司28.5

  12中铁山桥集团有限公司28.2

  13山东经典重工集团股份有限公司28.2

  14浙江精工镀锌方管集团有限公司26

  15安徽鸿翔建材有限公司25.9

  16潮峰钢构集团有限公司24.5

  17多维联合集团有限公司24.3

  18中铁九桥工程有限公司23.6

  19湖南金海镀锌方管有限公司23.2

  20安徽富煌钢构股份有限公司22.2

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  美国大型镀锌方管企业市场份额占比

  

 

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  钢价、税收及环保政策推动行业集中度持续向龙头集中。1)2015年以来,随着去产能去库存政策的不断深入推进,钢材价格波动加剧,螺纹钢价格从2015年年底下探到2000元/吨附近后开始快速反弹,至目前已维持在4000元/吨以上,大幅波动下中小型镀锌方管企业由于抗风险能力较差而逐渐被挤出市场;2)2016年5月1日起我国将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全部纳入营改增试点,部分中小企业因财会制度不规范而导致税费负担加重,逐渐被挤出市场。3)近年来我国环保政策趋严,许多环保水平不合格的中小企业面临环保成本提升压力。因此,未来随着钢价持续走高、国家对税收和社保征收制度的不断完善,以及环保严监管政策不断落实,中小企业利润空间可能将被进一步压缩,行业有望持续向龙头集中。

  2016年前后为拐点,镀锌方管行业集中度开始提升。我们以5家上市的镀锌方管公司为样本(精工钢构、杭萧钢构、鸿路钢构、东南网架、富煌钢构),测算5家镀锌方管公司的镀锌方管产量占全国镀锌方管的产量比,以及5家镀锌方管公司的镀锌方管业务营收占全国镀锌方管总产值的比作为行业集中度的测量指标,发现2018年2个比值分别为5.0%/4.3%,分别较2017年提升0.7/0.1个pct,2016年行业集中度触底后已出现明显提升。

  5家上市镀锌方管公司产量及营收集中度

  

 

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  四、我们预测2020-22年国内镀锌方管住宅市场规模三年总量约1.35-1.59万亿

  1)从镀锌方管占比推测:国内建筑镀锌方管用钢量距离发达国家有4-7倍左右的差距

  我们粗略预测:

  2018年国内建筑用钢量约4.3亿吨占全部用钢量约52.5%,主要因基建领域尤其是铁公轨等对于钢材需求大幅增加以及由于复杂项目占比提升使得钢材在公共/工业建筑领域应用明显增长,这一比例基本达到发达国家水平;但是,国内建筑镀锌方管用钢量占到建筑用钢量仅约13-15%左右(即约5590-6450万吨),占全部用钢量仅约6.8-7.9%,这一块主要是应用于房屋建筑(包括公共/民用/工业建筑类,其他占比大约20-25%),但是发达国家的这一占比基本超过30%,甚至达到50%;因此,国内建筑镀锌方管用量距离发达国家仍有4-7倍左右的差距,目前大约5590-6450万吨,按中位数计算,中长期看应达到约3-3.5亿吨;短期内有接近翻倍空间,按照《钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)》也应达到约1亿吨。

  2)从镀锌方管住宅角度推测:我们粗略预测2020-22年国内镀锌方管住宅市场规模三年总量约1.35-1.59万亿。

  需求催化供给,新增住房可预期:我们从新增人口购房需求、改善性需求和拆迁导致的住房需求三方面考虑估算未来新增住房需求,2020-22年国内新增住房总需求约13/13.18/13亿平方米,镀锌方管住宅市场空间分别约为2992-3513/4547-5340/5980-7020亿元,三年总量约1.35-1.59万亿。新增人口购房需求:新增人口购房需求是指之前没有城镇住房但目前需要购买的需求,可以用城镇人口的增量结合城镇常住人口人均住宅面积来估算。具体估算步骤如下:

  考虑老龄化加速、全面二孩政策不及预期,且根据联合国等机构预测并考虑综合性因素,国内人口或在2027年前后达到峰值即14.4亿,并假设2019-27年人口匀速增长,结合国家统计局公布的2018年13.95亿人口,粗略估计2019-22年的人口数据;根据规划及预计,2020年城镇化率预计超60%、2028年前后预计达到70%,且假设2019-28年每年的城镇化率稳步平均增长,结合国家统计局公布的2018年城镇化率59.58%,可预测2019-22年的城镇化率;2018年我国城市人均住宅建筑面积为39平米,海外部分发达国家均超35平米(德法近40平米/美国超60平米),实际上考虑得房率之后国内实际人均住宅面积明显偏低,此处因按照统计口径不做进一步分析;根据部分城市规划情况并假定到2035年为45平米(考虑得房率预计约32平米)、2020-35年为均速增长,由此估算出城镇常住人口人均住宅面积每年增加0.267平方米。

  新增人口住房需求预测:2020-22年预计为7.01/7.42/7.48亿平米

  新增人口住房需求预测:2020-22年预计为7.01/7.42/7.48亿平米

  年份人口总数(亿)城镇化率(%)城镇人口数量(亿)城镇新增人口预测(亿)人均住宅面积(㎡)新增住宅面积(亿㎡)

  201613.8357.357.93---

  201713.958.528.130.2--

  201813.9559.588.310.1839-

  2019E14.0160.628.490.1839.357.2

  2020E14.0661.668.670.1839.717.01

  2021E14.1262.718.850.1940.067.42

  2022E14.1863.759.040.1940.417.48

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  改善型购房需求:改善型购房需求是指已经拥有城镇住房但住房条件已满足不了生活品质的需要,迫切改善住房条件的需求,可以用城镇人口的存量结合城镇常住人口人均住宅面积的增量来估算。

  改善型购房需求预测:2020-22年预计为3/3.06/3.12亿平米

  改善型购房需求预测:2020-22年预计为3/3.06/3.12亿平米

  年份人口总数(亿)城镇化率(%)城镇人口数量(亿)人均住宅面积增量(㎡)新增住宅面积(亿㎡)

  201613.8357.357.93--

  201713.958.528.13--

  201813.9559.588.31--

  2019E14.0160.628.490.3532.93

  2020E14.0661.668.670.3533

  2021E14.1262.718.850.3533.06

  2022E14.1863.759.040.3533.12

  数据来源:公开资料整理

  拆迁产生的购房需求:2015-17年年均棚改套数约600万套,2018年实际执行套数是625万套,2019年棚改数据急剧下降;因此若根据住建部第二个棚户区改造三年计划(2018-20),再改造各类棚户区1500万套,实际每年500万套的任务有一定难度;根据财政部《关于下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金预算的通知》,2019年实际计划285万套;同时,考虑到拆迁产生的购房需求与改善型住房需求有部分重合,因此对2020-22年预测我们采取预测棚户区套数递减的形式亦是尽量抵充需求重合产生的影响,我们粗略预计2020-22年分别250/225/200万套、根据建设部政策研究中心《2020年中国居民居住目标预测研究报告》,每套住宅平均面积达到120平方米,因此我们假设每套住宅平均面积120平方米,由此估算出由于拆迁产生的住宅需求。

  拆迁产生的购房需求预测:2020-22年预计为3/2.7/2.4亿平米

  

 

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  新增住房需求预测:2020-22年预计为13/13.18/13亿平米

  

 

  数据来源:公开资料整理

  我们粗略预测,2020-22年国内镀锌方管住宅市场空间三年总量约为1.35-1.59万亿:根据住建部《装配式建筑工程消耗定额》,装配式建筑建安成本约为1990-2776元/平方米;综合考虑,我们假设镀锌方管住宅每平米建安成本为2300-2700元;参考海外镀锌方管住宅占比,假设2020-22年国内渗透率稳步提升,分别为10/15/20%,则2020-22年国内镀锌方管住宅市场空间分别约2992-3513/4547-5340/5980-7020亿元,三年总量约1.35-1.59万亿;我们在后文表格中同时做敏感性分析。

  测算2020-22年国内镀锌方管住宅市场规模:分别约为2992-3513/4547-5340/5980-7020亿元

  测算2020-22年国内镀锌方管住宅市场规模:分别约为2992-3513/4547-5340/5980-7020亿元

  年份新增住房总需求(亿㎡)镀锌方管住宅渗透率(%)镀锌方管住宅市场空间(亿元)

  2019E13.55--

  2020E13.01102992-3513

  2021E13.18154547-5340

  2022E13205980-7020

  数据来源:公开资料整理

  国内镀锌方管住宅市场规模测算敏感性分析(单位:亿元)

  

 

  数据来源:公开资料整理

  实际上,以上仅仅只是对镀锌方管在住宅领域应用的测算,如果加上在公共/工业建筑领域,以及路桥等基建领域,镀锌方管整体市场规模会更高。

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